Obligasi Konvensional

Untuk pertama kalinya PT SMI menerbitkan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp1 triliun.

Agen Pemeringkat: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Unduh:

DescriptionValueTenorCouponMaturityRating
Tranche AIDR 100 billion3 years9,60%11-Jun-17idAA+
Tranche BIDR 900 billion5 years10,0%11-Jun-19idAA+

PT SMI mendapatkan fasilitas Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan nilai total fasilitas sebesar Rp 30triliun. Jumlah penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 adalah sebesar Rp5 triliun. Obligasi tersebut mendapat respon pasar yang sangat baik, terutama dari investor perbankan, institusi dana pensiun dan asuransi. Hal ini tercermin dari total permintaan yang oversubscribe sebesar lebih dari 1,2 kali.

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur

Jumlah Fasilitas: Rp30 triliun

Tahap I Tahun 2016 – Rp5 triliun

DescriptionValueTenorCouponMaturityRating
Tranche AIDR 2,30 trillion3 years7,85%
18-Nov-19
idAAA

Tranche BIDR 1,33 trillion
5 years8,20%
18-Nov-21
idAAA
Tranche CIDR 700 billion
10 years8,65%
18-Nov-26idAAA
Tranche DIDR 674 billion15 years8,90%
18-Nov-31idAAA

Agen Pemeringkat: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Unduh:

PT SMI kembali menerbitkan obligasi sebesar Rp7 triliun sebagai Tahap II dari Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur. Penerbitan tersebut merupakan penerbitan terbesar dalam satu tahap sampai dengan saat ini di Indonesia. Penerbitan tahap II ini kembali mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) baik dari investor dalam negeri dan investor asing. Di sisi lain, keberhasilan penerbitan obligasi ini juga ditandai dengan jumlah investor asing yang mencapai 30% dan termasuk tinggi untuk obligasi korporasi yang mendekati Government Bonds yg memliki porsi asingnya sebesar 39%.

Obligasi yang diterbitkan PT SMI mendapatkan kelebihan permintaan baik dari investor dalam negeri maupun asing. Hal ini menunjukan bahwa kepercayaan investor atas kredibilitas PT SMI dalam pelaksanaan fungsi Perusahaan sebagai intermediaries yang juga dapat memobilisasi dana-dana bilateral (perbankan, institusi dana pensiun, dan asuransi) maupun multilateral untuk pembangunan infrastruktur nasional telah terbukti dan berjalan dengan baik.

Tahap II Tahun 2017 – Rp7 triliun

DescriptionValueTenorCouponMaturityRating
Tranche AIDR 1,2 trillion
1 years6,15%
25-Nov-18

idAAA

Tranche BIDR 4,5 trillion
3 years7,40%
15-Nov-20
idAAA
Tranche CIDR 1,3 trillion
5 years7,60%
15-Nov-22
idAAA

Agen Pemeringkat: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Unduh:

PT SMI kembali menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun.

Tahap I Tahun 2019 – Rp3 triliun

DeskripsiJumlahTenorBungaJatuh TempoPeringkat
Seri ARp224 miliar370 hari7,50%5 Juli 2020idAAA
Seri BRp775 miliar3 tahun8,50%25 Juni 2022idAAA
Seri CRp941,25 miliar5 tahun8,75%25 Juni 2024idAAA

Agen Pemeringkat: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Unduh: