Bonds

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur

  • PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
    kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

    Seri A Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh pululh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 24 November 2018.
    Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp4.455.000.000.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 November 2020.
    Seri C Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.345.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 14 November 2022.

    Hasil Pemeringkatan : IdAAA/Stable (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

    Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Informasi Tambahan Ringkas : Perbaikan Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017

  • PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
    kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 4 (empat) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

    Seri A Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat
    bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
    penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.
    Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga
    tetap Obligasi sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh
    (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021.
    Seri C Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,65%
    (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
    sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026.
    Seri D Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi
    sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh
    (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

    Hasil Pemeringkatan : IdAAA/Stable (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

    Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Press Release : Public Expose: Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016

    Prospektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016