Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur
PT SMI memperoleh PUB I dengan total fasilitas sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2016, dimana PT SMI telah menerbitkan 3 tahapan obligasi.
Penerbitan obligasi tersebut mendapat permintaan dari investor lokal dan asing, terutama dari perbankan, lembaga dana pensiun dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap kredibilitas PT SMI dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara yang juga dapat memobilisasi dana bilateral (perbankan, lembaga dana pensiun dan asuransi) dan dana multilateral untuk pembangunan infrastruktur nasional telah terbukti dan berjalan dengan baik.
Penerbitan tahap II sebesar Rp7 triliun di tahun 2017 merupakan salah satu emisi tunggal terbesar di Indonesia. Penerbitan tersebut juga mendapatkan permintaan yang tinggi dari investor lokal dan asing. Keberhasilan obligasi ini juga ditandai dengan 30% kepemilikan investor asing yang tergolong tinggi untuk obligasi korporasi, mendekati Obligasi Pemerintah dengan porsi asing 39%.
Tahap I Tahun 2016
| Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri A | Rp2.298.000.000.000,- | 3 tahun | 7,85% | 18 November 2019 | idAAA |
| Seri B | Rp1.328.000.000.000,- | 5 tahun | 8,20% | 18 November 2021 | idAAA |
| Seri C | Rp700.000.000.000,- | 10 tahun | 8,65% | 18 November 2026 | idAAA |
| Seri D | Rp674.000.000.000,- | 15 tahun | 8,90% | 18 November 2031 | idAAA |
Tahap II Tahun 2017
| Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri A | Rp1.200.000.000.000,- | 1 tahun | 6,15% | 25 November 2018 | idAAA |
| Seri B | Rp4.455.000.000.000,- | 3 tahun | 7,40% | 15 November 2020 | idAAA |
| Seri C | Rp1.345.000.000.000,- | 5 tahun | 7,60% | 15 November 2022 | idAAA |
Tahap III Tahun 2018
| Deskripsi | Jumlah | Tenor | Bunga | Jatuh Tempo | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri A | Rp846.000.000.000,- | 370 hari | 8,20% | 14 Desember 2019 | idAAA |
| Seri B | Rp199.250.000.000,- | 3 tahun | 8,70% | 4 Desember2021 | idAAA |
Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016
Download 
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017
Download
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018
Download
Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan Informasi Tambahan Ringkas
Download
