Kerja sama berupa pembiayaan sindikasi syariah di dalam negeri (onshore) terbesar yaitu sebesar USD231,9 juta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Permata Tbk - UUS kepada PT Armada Gema Nusantara
Jakarta, 7 Maret 2022 – Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup cepat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan peluang bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil. Melihat peluang ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) selaku Mandated Lead Arranger and Bookrunner (“MLAB”) dan PT Bank Permata Tbk – Unit Usaha Syariah (UUS) selaku Arranger, bekerja sama dalam pemberian fasilitas pembiayaan syariah secara sindikasi sebesar USD231,9 juta kepada PT Armada Gema Nusantara (“PT AGN”), untuk dimanfaatkan oleh PT AGN dalam rangka memperkuat struktur pendanaan perusahaan. Kerja sama ini diresmikan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Fasiltas yang dilaksanakan pada hari Jumat, 4 Maret 2022, di Kantor PT SMI.
PT Armada Gema Nusantara merupakan perusahaan yang mengoperasikan dan pemilik dari kapal tanker Floating Production Storage and Offloading Karapan Armada Sterling III (“FPSO KAS III”). FPSO KAS III beroperasi di Lapangan BD Selat Madura berdasarkan kontrak sewa dengan Husky-CNOOC Madura Limited (“HCML”). Wilayah pengoperasian FPSO KAS III cukup strategis dan memiliki peranan penting dalam pemasokan gas di Provinsi Jawa Timur. Pembiayaan sindikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kontinuitas pasokan gas di dalam negeri, sehingga dapat mendukung aktivitas industri dan kelistrikan, yang secara tidak langsung akan turut menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Pembiayaan syariah secara sindikasi kepada PT AGN ini menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan skema refinancing melalui pelunasan fasilitas kredit sindikasi eksisting yang diterima PT AGN dari perbankan luar negeri. Pada pembiayaan sindikasi ini, porsi pembiayaan dari PT SMI adalah sebesar USD150 juta dan PT Bank Permata Tbk – UUS sebesar USD81,9 juta. Pembiayaan ini merupakan transaksi pembiayaan syariah secara sindikasi onshore terbesar di Indonesia dalam mata uang USD hingga saat ini.
Sylvi J. Gani, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembiayaan syariah secara sindikasi ini merupakan bagian dari perwujudan komitmen PT SMI bersama-sama dengan institusi perbankan, khususnya lembaga keuangan syariah untuk mendukung kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, melihat potensi pertumbuhan pasar syariah yang masih memiliki ruang tumbuh yang besar di Indonesia.
“Kami dari PT SMI sebagai MLAB sekaligus penyedia fasilitas juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PT AGN selaku nasabah dan PT Bank Permata Tbk – UUS sebagai co-financier dalam pemberian fasilitas pembiayaan syariah secara sindikasi ini. Kami berharap, pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada PT AGN ini dapat menjadi langkah awal untuk melahirkan transaksi-transaksi pembiayaan syariah berikutnya dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor minyak dan gas di Indonesia,” ujar Sylvi J. Gani. Dukungan kepada PT AGN ini senantiasa sejalan dengan peran dan mandat PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia melalui fungsi strategisnya sebagai Development Financial Institution (DFI).
PT SMI yang didirikan sejak tahun 2009 terus menunjukkan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan di Indonesia. Pada perkembangannya, PT SMI menerima perluasan mandat dari pemerintah di tahun 2020 untuk menjadi pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PT SMI juga diamanatkan untuk terlibat dalam pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur, terutama pada proyek yang selaras dengan konsep infrastruktur berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui peran strategisnya tersebut, diharapkan dapat semakin memberikan nilai tambah dan multiplier effect terhadap pembangunan nasional, serta menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik.
Herwin Bustaman, Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk menyampaikan, “PermataBank bangga dapat bekerja sama dengan PT SMI untuk memberikan pembiayaan syariah sindikasi onshore terbesar dalam mata uang USD, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku di industri minyak dan gas. Dengan didukung oleh infrastruktur dan aset yang dimiliki, PermataBank Syariah akan terus mendorong pembiayaan korporasi yang sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendorong swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan bank pengelola rekening diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan menjadikan PermataBank sebagai ecosystem partner pilihan bagi para nasabah kami”.
Hingga saat ini, pembiayaan yang disalurkan oleh PermataBank Syariah tumbuh 10,6% yoy dari Rp14,2 triliun per 30 September 2020 menjadi Rp15,7 triliun per 30 September 2021. Dengan total aset per 30 September 2021 sebesar Rp27,4 triliun, naik 21,2% yoy dari periode sebelumnya sebesar Rp22,6 triliun.
PermataBank Syariah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi demi menghadirkan pelayanan perbankan digital Syariah yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan berkembang. Ke depannya, PermataBank akan terus meningkatkan adopsi dan penetrasi nasabah dalam penggunaan layanan digital melalui PermataMobile X, API Banking, PermataNet, dan Permata e-bisnis, sehingga nasabah dapat merasakan pengalaman perbankan yang simple, fast, dan reliable di mana saja dan kapan saja dengan mengedepankan prinsip keamanan dan kenyamanan bagi nasabah.
Agung Priyo Sembodo, Presiden Direktur PT Armada Gema Nusantara, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT SMI dan PT Bank Permata Tbk atas kepercayaan yang diberikan terhadap kinerja operasional dan keuangan melalui transaksi refinancing kepada PT AGN. “Dengan senang hati, kami bergabung dengan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional di bawah naungan Kementerian Keuangan yakni PT SMI, serta PermataBank dalam pengaturan pembiayaan syariah ini, yang notabene telah menjadi transaksi pembiayaan sindikasi syariah onshore dalam USD terbesar sejauh ini di Indonesia,” ujar beliau.
“Pembiayaan ini akan semakin memperkuat posisi PT AGN sebagai salah satu pemain terdepan di sektor infrastruktur minyak dan gas di Indonesia, dan juga akan membuka peluang untuk meraih proyek-proyek migas potensial di masa depan dengan semangat baru. Hal tersebut juga menjadi parameter dan bukti nyata bangkitnya pembiayaan syariah di Indonesia, bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Hal tersebut akan menjadi angin segar bagi perkembangan bisnis di Indonesia, “ tambah Agung.
-selesai-
Tentang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 adalah Badan Usaha Milik Negera di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). PT SMI berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional.
PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrasruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. PT SMI aktif mendukung pelaksanaan KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman daerah.
PT SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu (1) Pembiayaan dan Investasi, yaitu pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur, (2) Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di bidang infrastruktur serta (3) Pengembangan Proyek yaitu membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk menyiapkan proyek infrastruktur.
Informasi lebih lanjut:
Ramona Harimurti
Head of Corporate Secretary
Dian Rufal
Head of Communications Unit
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Tel: +6221 8082 5288
Fax.: +6221 8082 5258
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id
www.ptsmi.co.id
Tentang PermataBank
PermataBank adalah salah satu dari 10 bank terbaik di Indonesia dari sisi aset di industri perbankan. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode: BNLI) dengan pemegang saham pengendali Bangkok Bank Public Company Limited, PermataBank terdepan dalam digitalisasi dengan produk dan jasa inovatif melayani lebih dari 4,2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia. Per Desember 2021, PermataBank memiliki 264 kantor cabang & kantor kas, 22 kantor cabang Syariah, 1 cabang bergerak (Mobile Branch), 20.000 lokasi ATM dan outlet tarik tunai tanpa kartu di Indomaret, akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima), dan jutaan ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus.
PermataBank telah meraih berbagai penghargaan service excellence di kategori Bank Umum dan Bank Unit Usaha Syariah, seperti Banking Service Excellence Award 2017-2021 oleh majalah InfoBank bekerjasama dengan Market Research Indonesia, Top Digital Company Awards 2021 dari majalah Marketing, Top 50th Emiten Big Cap & The Best Disclosure and Transparency dalam The 12th IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship) Corporate Governance Conference and Award 2021, dan melalui program pemberdayaan Corporate Social Responsibility bagi penyandang disabilitas yakni PermataBRAVE meraih Padmamitra Award 2020 tingkat Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sebagai pionir inovasi digital di pasar Indonesia, nasabah dapat merasakan pengalaman layanan digital terlengkap seperti layanan mobile banking super app PermataMobile X dengan lebih dari 200 fitur unggulan terbaru, internet banking PermataNet dan Permata e-Business, PermataQR Pay di lebih dari 275.000 merchants, Point of Sale di lebih dari 20.000 merchants, API banking dengan 153 tipe API, penggunaan teknologi Blockchain Trade Finance, layanan call center dengan Interactive Voice Response dan Artificial Intelligence Voice Recognition. Nasabah juga dapat merasakan pengalaman online dan offline tanpa batas melalui 5 Model Branch yang modern dan terdigitalisasi di seluruh wilayah Jabodetabek dan Bali yang menawarkan pengalaman yang simple, fast, & reliable.
Untuk informasi lebih lanjut terkait PermataBank kunjungi website kami di http://www.permatabank.com.
Richele Maramis
Head, Corporate Affairs PermataBank
P: +62 21 523 7788
E: corporate.affairs@PermataBank.co.id